文章轉載自：GDLED
最近，被拉閘限電刷屏了吧？
煤價高位運行、電煤緊缺，東北地區出現用電供需緊張局面。9月23日以來，東北多地發布限電通知，通知稱，若電力緊張情況沒有緩解，限電工作可能會持續。
不僅是東北，據了解，當前隨著多地能耗雙控政策的升級，已經有16個省份出臺了力度不等的限電措施——力度較小四川，要求“暫停非必要性生產、照明、辦公負荷”；力度較大寧夏，則要求“高耗能企業停限產一個月”。江蘇、廣東、浙江等化工大省更是重拳出擊，對數千家企業采取了“開二停五”“限產90%”等措施。這次限電限產，對于LED企業有何影響？
近年來最大規模的限電
本次限電被認為是近年來最大規模的一次。
從9月22日開始，多個省份開啟了限電停工潮，浙江紡織重鎮紹興，161家印染、化纖企業被通知停產到月底。江蘇超1000家企業 " 開二停二 "，廣東開二停五，只保留15%以下總負荷。
9月22日，珠三角一家重點制造企業負責人收到了一則有關“有序用電輪休”通知，其中表示，由于用電快速增長和天氣原因，企業應在接下來兩天的8至24點主動錯峰停電，若不履行則會強制停電48小時。據了解，這是當地首次給重點企業拉閘停電。受此影響，部分重點企業宣布停產，甚至提前給員工放國慶假。
截至 9 月 23 日，廣東省統調*高負荷需求達 1.41 億千瓦，比去年*高負荷增長 11%，負荷已七創歷史新高。
9月26日，廣東省能源局和廣東電網有限責任公司聯合發布《致全省電力用戶有序用電、節約用電倡議書》。倡議書要求全省各級黨政機關、事業單位率先垂范，帶頭踐行綠色節能辦公，空調制冷溫度設置不低于26℃，空調運行期間保持門窗關閉，非工作時段空調等辦公設備電源處于關閉狀態，辦公場所3層樓及以下停止使用電梯；倡議全省工、商業企業積極參與節約用電，支持配合有序用電實施。同時鼓勵廣大市民采取適度節約、綠色低碳的家庭生活方式，居家照明盡量利用自然光，少開長明燈，鼓勵空調設置溫度不低于26℃。
為什么限電？
受新冠疫情的影響，除中國外，全球主要的生產國家紛紛出現工廠停工，社會停擺的現象，比如印度以及越南，于是海量的海外訂單紛紛涌入中國，根據國家海關的數據顯示，2021年上半年，我國貨物貿易進出口總值達到18.07萬億，比去年同期增長27.1%，其中出口9.85萬億，同比增長28.1%。
理論上而言，訂單應接不暇，國內的企業，特別是外貿企業應該是無比興奮才對，但現實并非如此，由于需求猛漲，造成了大宗商品價格的瘋長（如原油、有色金屬、鋼鐵、煤炭、鐵礦石等等），這點上從今年以來國內油價不斷上漲以及煤炭、鋼鐵等股票及基金凈值不斷上漲亦可得到驗證。
大宗商品價格的上漲，特別是煤炭價格的瘋長，對于我國的發電企業有著致命的影響，雖然我國的水電、風電、光伏發電最近幾年取得長足發展，但是火電依然是主力，而火電主要依賴于煤炭，大宗商品價格上漲增加的發電企業的成本，而國家電網的上網價格又沒有變化，所以發電企業生產越多的電，虧損越多，限量生產也就成為了趨勢。
事實上，限電不僅是能源緊缺問題，也受到國家雙控政策和環保等因素的影響。
距離我國2030年的碳達峰目標還有8年時間，但是我國的能耗控制仍有待進步。數據顯示，2020年國內萬元生產總值能耗同比僅下降了0.1%，能源消費總量上漲了2.2%。
今年8月，國家發改委曾發布《2021年上半年各地區能耗雙控目標完成情況晴雨表》，多個省份被列為紅色一級預警，表明形勢十分嚴峻。
在能耗強度降低進度目標上，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、新疆、云南、陜西和江蘇等9個省份被列為一級預警；而在能源消費總量控制目標上，青海、寧夏、廣西、廣東、福建、云南、江蘇、湖北等8個省份被列為紅色。
其中，部分省份已經在加碼進行“能耗雙控”的工作。
9月初，江蘇省工信廳會議指示，要對年綜合能耗5萬噸標煤以上企業開展專項節能監察，涵蓋全省323家年綜合能耗5萬噸以上企業和29家“兩高”項目企業的專項節能監察行動全面展開。
限電能耗雙控的目標也是為了順應碳中和的大趨勢。結合2030年前碳達峰目標，《方案》分三個階段提出了目標要求：首個階段是到2025年，能耗雙控制度更加健全，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高。第二階段是到2030年，能耗雙控制度進一步完善，能耗強度繼續大幅下降，能源消費總量得到合理控制，能源結構更加優化。第三階段是到2035年，能源資源優化配置、全面節約制度更加成熟和定型，有力支撐碳排放達峰后穩中有降目標實現。
LED照明產品具有節能環保的屬性，在節能減碳方面具有較大潛力，讓更多住宅、道路、建筑、農業等領域使用LED照明，不僅可以實現更加高效照明，節省電費支出，促進綠色消費，更是廣大市民和企業、政府機構等為碳減排碳中和積極做貢獻的重要途徑。不少地方以及科技、照明企業正在通過創新，融入到“碳中和”的藍圖中去。
限電，倒逼企業轉型
按照多地“分檔有序用電”的要求，將優先滿足社會綜合效益好的企業用電，對于高耗能、高污染的企業進行用電管控。而此次“限電”受到影響的，也多為能耗較高的企業。
有分析稱，在“能耗雙控”的政策下，在越來越嚴格的環保管控下，一味看重利益而放棄環保、一味追求短期收益而放棄長遠發展的企業，被淘汰是大勢所趨。而對于企業來說，只有在不破壞環境的前提條件下，所產生的利益與商業，才是健康負責的。
廈門大學中國能源政策研究院院長林伯強：“受影響的主要都是高耗能企業，但這也是它們轉型必須要面對的陣痛。希望地方政府把每年需要完成的指標策劃好，不要到頭來去趕、去一刀切。”
有行業人士分析，限電限產，固然是殘酷的，逼迫國內廠商做出改變。只有淘汰一批落后產能，才能培育出一批特專精尖的行業小巨頭。
在行業內人士看來，“能耗雙控”的目標是要推動能源清潔低碳安全高效利用，倒逼產業結構、能源結構調整升級。當前，“能耗雙控”將成為驅動中國低碳發展的重要動力。因此，中南財經政法大學數字經濟研究院執行院長盤和林建議，要利好新能源電力板塊，尤其是作為能源補充的光伏+儲能一體化模式，利用峰谷電力，進行電力調配，同時，工業企業會利用光伏來實現部分能耗的自給。而另一方面，高能耗企業面臨轉型壓力，需要通過能源管理和能源來源結構優化來降低能耗。
對LED企業影響幾何？
制造業對于電力的持續性供應依賴度極高，對制造業企業而言，不少生產線的停止和啟動都可能要花費高昂的成本，限電會導致開機率下降，若長期的限電生產，影響的不僅是延期交貨，還包括市場原料供應、行情的變化，給行業中下游盈利能力和開工率帶來新的不確定性因素。
有些企業表示，限電暫無影響（請注意暫字）。鴻利智匯9月23日在投資者互動平臺表示，公司經營正常，限電政策對公司暫無影響。2021年半年度，公司LED半導體封裝產能利用率為83.97 %。
一中山某球泡廠負責人透露，“以往到了這時，都是進入生產旺季，但與往年都不同，今年期貨長期低于現貨，現貨早已難出。早前執行“開五停二’，產能都影響了2-3成。剛剛，又發信息稱，9月23日-28日（共6天）08:00-23:00期間停止動力生產用電。現在，到底要我們怎么交付訂單？工人們馬上要放長假回老家了！”
面對此次限電風波，中山市艾摩燈飾在9月23日直接發出“工廠錯峰用電通知”告知新老客戶。艾摩燈銷售部表示，“現由于中山各工業區實行錯峰用電，一周將出現3-5天停電的情況，為避免影響訂單的正常交付，還有未確定的訂單生產周期需多預7-10天，具體細節請及時與我們銷售部同事聯系溝通，并提前做好下單工作！”
對于上游資源品而言，“能耗雙控”最直接的影響就是產能，短期內供給端受政策擾動，產能大幅下降，而需求卻依然未變，必然結果就是漲價。
某上市LED照企董事長就在朋友圈表示：“原材料的定價權被國際資本掌控，嗷嗷暴漲；成品的定價權卻陷入產能擴張的內耗，競相殺價。此時此刻，唯*的辦法就是——逼企業減產。拉閘限電的本質，是一場結構性去產能，是一場奪取定價權的生死戰。”
聯浦照明總經理杜淑靜則講道：“我們這邊接到的通知是‘開二停五’，具體到每周或每天都有點變化。對企業帶來的主要影響是生產及交貨周期的延長，對此我們通過多備物料等措施來應對，對我們的影響并不是很大。限電應該對高耗能、外貿型、落后設備產能及作坊式企業的影響更大。此外，這次限電也將一定意義上會再次波及到上游原材料企業，目前，大家對鋁、鐵、銅等原材料看漲的預期比較多。”
來源：GDLED
